Обзор состояния аграрного производства в России, странах СНГ и Балтии
ВИНИТИ
Серия «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
№ 1/2006, стр.23-25
Обзор состояния аграрного производства в России, странах СНГ и Балтии
Журнал AgraFood East Europe информирует о ситуации в аграрных секторах России, некоторых государств СНГ и Балтии, а также о производстве и торговле сельхозпродукцией.
Россия. Согласно прогнозам компании «СовЭкон», общее производство пшеницы в 2005 г. должно было достигнуть 44,0-46,5 млн. т по сравнению с 45,5 млн. т в 2004 г. и в среднем 42,3 млн. т за период 2000-2004 гг. Однако ожидалось, что качество этой зерновой культуры будет ниже, чем в предыдущие годы.
Сильные дожди, прошедшие в Европейской части России в мае и июне, в сочетании с относительно теплой погодой благоприятно сказались на развитии озимой пшеницы. Влажность почвы оставалась на нормальном или повышенном уровне, однако в некоторых центральных и южных регионах обильные осадки привели к полеганию пшеницы.
В то же время переувлажненность почвы и недостаток солнечного света снизили качество озимой пшеницы. В июле урожай озимой пшеницы в Европейской части России ожидался несколько меньшим, чем в предыдущем году, но выше среднего уровня.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 июля, министр сельского хозяйства А.Гордеев заявил, что российское зерно в 2005 г. будет иметь спрос на европейском рынке в связи с тем, что жаркая погода в Европе оказала негативное воздействие на урожай зерновых. По его мнению, Европейскому союзу в 2005 г. придется либерализовать свои рынки, имея в виду давний спор между Россией и ЕС по квотам зернового импорта.
На заседании правительства, на котором председательствовал президент В.Путин, А.Гордеев указал, что урожай зерновых 2005 г. позволит России продолжить экспорт зерна. Три четверти собранной к середине лета пшеницы имели продовольственное качество, что позволит обеспечить баланс между производством зерна, внутренним потреблением и экспортным потенциалом. В 2004/05 маркетинговом году (м.г.) из урожая прошлого года было экспортировано 8,0 млн. т зерна. По состоянию на 12 июля было получено 6,0 млн. т зерна с площади 1,6 млн. га.
По данным ведущего аналитика Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Е.Иванова, в первой половине 2005 г. Россия импортировала 2,0 млн. т сахара-сырца, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. С мая по июнь импорт сахара почти удвоился, а в июле мог превысить уровень июня. В январе-июне сахар-сырец импортировали 16 компаний; лидирующее положение занимала группа «Росагро». Компании увеличили импорт сахара-сырца в ожидании сезонного пика розничных закупок, а также увеличения спроса со стороны предприятий пищевой промышленности. Был отмечен повышенный спрос в ряде регионов на Урале, в Сибири, а также в Ростовской области.
По оценке Е.Иванова, рост мировых цен на сахар в краткосрочном плане может привести к повышению внутренних цен на 20-30 долл./т. Но ожидалось, что в среднесрочной перспективе ситуация будет выравниваться по мере снижения импортных пошлин.
Однако он не исключал, что снижение пошлин может привести к росту импорта сахара-сырца в период пика переработки в России сахарной свеклы.
В 2004 г. в РФ было произведено 4,852 млн. т рафинированного сахара, что на 16,9% меньше, чем в 2003 г.
Согласно докладу Счетной палаты, более 1,7 млрд. р. государственных средств, зарезервированных для выплаты компенсаций за потери урожая, в 2004 г. не было выплачено получателям. Палата рекомендовала правительству задержать использование средств из бюджета 2005 г. для выплаты компенсаций за некоторые случаи потерь. Аудиторская проверка, проведенная в феврале-марте 2005 г., выявила многочисленные нарушения условий страховых платежей. В докладе говорится, что страховые компании незаконно корректировали размер выплат в большую или меньшую сторону таким образом, что субсидии, которые получили сельхозпроизводители, разделялись в определенных пропорциях, намечавшихся заранее, без учета масштабов урона урожаю.
Россия заявила об ужесточении пограничного режима с Китаем, Монголией и Казахстаном в связи со вспышкой ящура в Амурской области. Как указал руководитель Федеральной службы «Россельхознадзор» С.Данкверт, предпринимаются более строгие меры контроля над импортом животноводческой продукции с тем, чтобы избежать незаконного импорта мяса из КНР в Россию через другие страны. Запрет на импорт мяса из Китая продолжался с сентября 2004 г. «Россельхознадзор» не исключал, что ящур был занесен в Амурскую область из Китая дикими животными. Рассматривался вопрос вакцинации животных от ящура в российских регионах, граничащих с Китаем, Монголией и Казахстаном. Как отметил С.Данкверт, достаточное количество вакцины имеется. Вспышка ящура в Амурской области отмечалась и в апреле 2004 г. Чтобы остановить распространение болезни, было уничтожено 940 голов КРС. Общий ущерб от ящура был оценен в 20-25 млн. р.
Страны ЕС были лишены возможности экспортировать в Россию растениеводческую продукцию с 1 июля 2005 г. С.Маслов, главный инспектор по карантину растений, сообщил, что новая согласованная экспортная сертификационная система должна быть введена в 25 странах ЕС к 1 июля 2005 г. в соответствии с условиями фитосанитарного соглашения, достигнутого ЕС и РФ 15 марта.
Однако Испания, Италия, Португалия, Греция, Люксембург, Австрия, Швеция, Ирландия, Мальта и Кипр не представили образцы стандартизованных экспортных сертификатов Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору или не сумели обеспечит требуемые условия к согласованной дате, указал С.Маслов.
В соответствии с новыми правилами, Брюссель централизованно отвечает за фитосанитарную безопасность всех поставок из стран ЕС. Согласно позиции России, качество растениеводческой продукции больше не может гарантироваться старыми сертификатами. Например, Испания представила образец сертификата вовремя, но она, по словам С.Маслова, не доказала его надежности с точки зрения возможной фальсификации.
А.Гордеев заявил, что соответствующие соглашения были введены в силу в нужное время, а соблюдение новых правил не будет представлять каких-либо проблем для «честных торговых партнеров».
В конце июня 2005 г. А.Гордеев указал, что Россия отменит запрет на ввоз растений из Молдавии только после получения гарантий безопасности поставляемой продукции. Запрет был введен 16 мая 2005 г. после того, как Молдавия нарушила российские требования к растениеводческой продукции. Некоторые ее виды были поставлены с фальсифицированными сертификатами. Как добавил А.Гордеев, если российская сторона получит гарантии выполнения своих требований, состоится ее встреча с молдавской стороной.
Министр заметил, что Россия испытывает аналогичные трудности в отношении поставок растениеводческой продукции из Турции, импорт из которой был запрещен 30 мая, что привело к отставке министра сельского хозяйства Турции.
А.Гордеев и его новый коллега из Турции обсудили в Москве текущую ситуацию и достигли взаимопонимания. Турция начала проводить предварительное инспектирование отправляемой в Россию продукции. Кроме того, обе стороны планировали подписать меморандум по санитарному контролю, который определит основные параметры взаимодействия.
В конце июня 2005 г. Россия сняла запрет на импорт нескольких видов растениеводческой продукции, поставляемых из Турции, которые связаны с небольшим фитосанитарным риском. Остальные проблемы, как ожидалось, будут решены в середине июля.
Председатель рабочей группы, занимающейся приемом России в ВТО, исландец StJohannesson считает, что прежде чем Россия может быть принята в эту организацию, предстоит проделать большой объем работы. После заседания группы, состоявшегося 24 июня, он выразил озабоченность относительно достигнутого прогресса. Некоторые члены ВТО заявляют, что для ускорения работы важно, чтобы Россия предприняла новые шаги на целом ряде направлений.
Однако министр экономического развития и торговли Г.Греф просил членов ВТО проявлять «гибкость и понимание», учитывая трудности трансформации России в рыночную экономику в короткий промежуток времени. Он подтвердил обязательство РФ не просить предоставления переходного периода, в течение которого она могла бы начать плавно соблюдать фундаментальные принципы ВТО, такие как санитарные и фитосанитарные соглашения, и выразил надежду, что вопрос о членстве России будет решен на декабрьской конференции министров стран ВТО в Гонг-Конге.
Президент России В.Путин указал, что правительственная поддержка аграрного сектора не будет стимулировать инфляцию. Выступая на заседании президиума Госсовета, он отметил, что варианты поддержки аграрного сектора могут быть различными. Однако он не поддерживает полного списания долгов сельхозпроизводителей правительству и введения для них фиксированных цен на какой-то определенный период.
По его мнению, списание долгов «на первый взгляд выглядит заманчиво, но самые лучшие намерения не всегда лучшие», поэтому при разрешении этой проблемы необходимо проявлять осмотрительность. Отвечая на вопрос о фиксированных ценах, В.Путин сказал, что внимание должно быть сфокусировано скорее на определении благоприятного режима для крестьян. Что касается импорта мяса, то В.Путин признал, что Россия вряд ли сможет прекратить ввоз продукции из-за рубежа в течение четырех-пяти лет. В.Путин не считает целесообразным полный отказ России от импорта мяса. Он высказался в пользу государственной целевой программы поддержки мясной отрасли. Необходимо не только выделять средства, но и создавать систему мер для поддержки всего аграрного сектора.
Эти меры должны быть увязаны с расширением субсидий при долгосрочных процентных ставках, подчеркнул В.Путин, причем не на пять лет, а, по крайней мере, на восемь, и это будет значительным шагом вперед.
Он согласен с тем, что импорт мяса необходимо ограничить, но делать это надо осторожно, чтобы не выросли цены в России. В.Путин высказался в пользу своевременной реализации программы государственной зерновой интервенции. К июлю через государственное закупочное агентство «Россельхозбанк» на эти цели уже было выделено около 6,0 млрд. р.
Госдума одобрила в первом чтении закон о всероссийской сельскохозяйственной переписи. В законе указывается, что всероссийская перепись должна проводиться, по крайней мере, один раз в десять лет, что соответствует рекомендациям ООН. Как отмечается в пояснительной записке к закону, интеграция России в мировой продовольственный рынок, что необходимо для ее вступления в ВТО, требует, чтобы российская аграрная статистика отвечала мировым стандартам.
Европейский банк реконструкции и развития, вероятно, предоставит кредит в размере 55 млн. долл. петербургской компании JFC, которая является одним из главных импортеров фруктов в Россию, для строительства терминалов для хранения фруктов и ведения оптовой торговли как в центральной части страны, так и в отдаленных регионах, а также для переоборудования имеющихся терминалов компании. Общая стоимость проекта составляет 193 млн. долл.
Украина. В июне 2005 г. министр экономики С.Терехин заявил, что недавний резкий рост цен на сахар был инициирован действиями шести главных операторов, которые искусственно ограничили поставки. Эти операторы, которые не были названы министром, придерживали примерно 250 тыс. т сахара с тем, чтобы вызвать искусственный рост цен.
По состоянию на 10 июля розничные цены на сахар увеличились до 4,46 гривен/кг, с 2,8 гривен/кг в начале марта. Только за десять дней июля произошел рост на 7,2%, а в некоторых регионах цена достигла 5,5-5,6 гривен/кг.
Правительство заявило, что оно не имеет юридического пространства для маневра и оказания воздействия на ситуацию и не вернется к административной интервенции на рынок, пояснил С.Терехин. По словам министра, правительство не может корректировать ситуацию до сентября, поскольку в государственном резерве сахара нет. Более 30 тыс. т свободного сахара уже были поставлены на рынок, и в какой-то мере это способствовало улучшению ситуации.
При розничной цене 5,2-5,3 гривен/кг становится выгоднее импортировать сахарный тростник при пошлине в размере 300 евро/т.
С.Терехин отметил, что ранее предлагалось расширить импортную квоту на сахар до 260 тыс. т. Однако Министерство аграрной политики и компания «Укрцукор» были против импорта дополнительных объемов тростникового сахара-сырца. Как указал представитель Министерства аграрной политики, он абсолютно уверен в том, что увеличение цены сахара является результатом монопольного заговора собственников сахара. По его словам, согласно различным оценкам, на внутреннем рынке Украины имеется резерв сахара объемом до 700 тыс. т.
Начало кампании по уборке зерновых на Украине замедлилось из-за сильных дождей, прошедших 20-21 июня, и это побудило некоторых аналитиков прогнозировать существенное сокращение зернового урожая республики.
В то время как Министерство аграрной политики все еще прогнозировало урожай зерновых 2005 г. на уровне 37 млн. т, согласно сообщениям других источников, урожай мог составить 25 млн. т, хотя большинство аналитиков в своих оценках были менее пессимистичны.
По данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 11 июля украинские крестьяне собрали 2,62 млн. т зерна с 1,118 млн. га, занятых под ранними культурами. Их средняя урожайность составила 2,34 т/га. Было получено 1,597 млн. т пшеницы с 644 тыс. га (при урожайности 2,48 т/га), 925 тыс. т ячменя с 416 тыс. га (2,22 т/га), 44 тыс. т семян рапса с 32 тыс. га (1,37 т/га). Крестьяне должны были еще убрать ранние зерновые и бобовые культуры с площади 12,564 млн. га, включая 6,775 млн. га под пшеницей и 4,420 млн. га под ячменем.
Согласно рыночным аналитикам компания «УкрАгроКонсалт», дожди не оказали серьезного воздействия на качество или урожайность зерновых, но они, вероятно, приведут к трудностям с расширением уборочной кампании в связи с увеличением нагрузки на не полностью укомплектованный парк сельхозтехники. Эксперты компании считали, что потери урожая неизбежны и могут быть значительными. Компания снизила прогнозируемый урожай зерновых на 1,1 млн. т, до 34,564 млн. т против 35,671 млн. т, прогнозируемых месяцем ранее, из-за неблагоприятны погодных условий в мае-июне и из-за ожидавшихся высоких потерь урожая в связи с использованием устаревшей техники.
Эта оценка ниже заявленных показателей Министерства аграрной политики (37 млн. т), компании «УкрАгроКонсалт» (36,307 млн. т) и правительства (41,8 млн. т).
Оценки урожая всех основных зерновых культур были снижены. Ожидалось, что производство пшеницы будет на 5,0% выше, чем в 2004 г., а производство ячменя на 2,0 млн. т ниже (на 19%).
Аналитики считают, что в 2005/06 м.г., экспорт зерновых будет, вероятно, на уровне 10,0-10,5 млн. т против 11,3 млн. т в 2004/05 м.г. Экспорт пшеницы прогнозируется на уровне 4,8-5,2 млн. т против 4,2 млн. т в 2004/05 м.г. Однако экспорт ячменя, по-видимому, упадет до 3,2-3,4 млн. т против 3,85 млн. т в 2004/05 м.г.
Тем временем компания «УкрАгроКонсалт» повысила свои оценки по урожаю подсолнечника, рапса и сахарной свеклы. Урожай семян подсолнечника теперь прогнозировался на уровне 3,96 млн. т против 3,92 млн. т, ожидавшихся месяцем ранее, рапса на уровне 238 тыс. т против 230 тыс. т месяцем ранее и против 122 тыс. т в 2004 г. Урожай сахарной свеклы теперь прогнозировался на уровне 14,543 млн. т против 14,523 млн. т, ожидавшихся месяцем ранее, что ниже урожая 2004 г., когда он составил 14,8 млн. т.
Представители компании «АПК-Информ» сообщили о высоком спросе на украинские семена рапса со стороны местных и зарубежных фирм. Имелся значительный диспаритет цен, которые предлагали переработчики и экспортеры.
Цены переработчиков равнялись 198-238 долл./т, а экспортеры предлагали более 238 долл./т. Наряду с семенами рапса продовольственного качества экспортеры активно конкурировали за зерно технического качества для поставок в Европу для биотопливной индустрии. Ожидалось, что семена рапса поступят на рынок через несколько недель.
По данным Министерства аграрной политики Украины, общие площади, занятые под рапсом в сезоне 2005 г., составили 230 тыс. га по сравнению с 117 тыс. га в прошлом сезоне.
По мнению заместителя генерального директора Украинской зерновой конфедерации В.Лапы и ее экспертов, экспорт зерна в 2005/06 м.г. составит 10,6 млн. т, включая около 5,0 млн. т пшеницы, 3,0 млн. т ячменя и 1,7 млн. т кукурузы. Компания «АПК-Информ» прогнозирует экспорт в объеме порядка 11,5 млн. т, в то время как Министерство аграрной политики ожидает, что Украина поставит на зарубежные рынки 10,0 млн. т.
В 2004/05 м.г. (июль-июнь), по данным компании «ПроАгро», Украина экспортировала 4,315 млн. т ячменя. Это на 182,7% больше, чем в 2003/04 м.г., когда было экспортировано всего 1,526 млн. т. В 2002/03 м.г. экспорт ячменя составил 2,882 млн. т.
Ранее аналитики прогнозировали, что в 2004/05 м.г. Украина поставит на экспорт рекордное количество ячменя - 4,25 млн. т, но предупредили, что в 2005/06 м.г. экспорт ячменя может упасть до 3,2 млн. т, поскольку в 2005 г. прогнозируемый урожай ячменя ожидался на уровне 9,0 млн. т против рекордных 11,1 млн. т в 2004 г..
Парламент Украины одобрил снижение с 1 января 2006 г. экспортной пошлины на семена подсолнечника с 17 до 16%. Затем пошлина будет ежегодно снижаться на 1,0%, пока не достигнет 10,0%. Однако аналитики предупреждают, что снижение пошлины может привести к банкротству мелких компаний и к потере доверия инвесторов.
Представитель ассоциации «Укролияпром» заявил, что 17%-ная экспортная пошлина была гарантией для инвесторов. Ее снижение инициирует увеличение экспорта семян подсолнечника, создавая опасный недостаток сырья для переработки в самой республике. Производственные мощности способны перерабатывать около 6,0 млн.т подсолнечника, а урожай 2005 г. прогнозировался лишь немногим более 3,0 млн. т. По словам представителей ассоциации «Укролияпром», с предприятиями отрасли не консультировались перед принятием решения о снижении экспортных пошлин.
Между тем аналитики компании «ПроАгро» ожидали, что в 2005/06 м.г. Украина увеличит экспорт подсолнечного масла на 39%, до 975 тыс. т, против примерно 700 тыс. т в 2004/05 м.г. Более высокий урожай семян подсолнечника в 2005 г. и стабильное внутреннее потребление были основными причинами повышения прогнозируемого уровня, который мог достигнуть 1,0 млн. т. В 2005 г. Украина могла собрать 3,7 млн. т семян подсолнечника против 3,3 млн. т в 2004 г. Но специалисты компании отмечают, что резкий рост объемов переработки на Украине в 2005/06 м.г. приведет к сокращению экспорта семян подсолнечника, который, вероятно, останется на уровне 50 тыс. т.
Азербайджан. По данным Госкомстата страны, по состоянию на начало июля 2005 г. крестьяне собрали урожай зерновых в размере 1,14 млн. т (рост на 18% в годовом исчислении).
Зерно было убрано с площади 441,9 тыс. га, или с 56,7% от общей площади под зерновыми культурами, при средней урожайности 2,57 т/га.
По прогнозам правительства Азербайджана, в 2005 г. ожидался урожай зерна в размере 2,25 млн. т.
Грузия. Всемирный банк (ВБ) предоставил Грузии кредит в размере 10 млн. долл. для развития сельских районов республики в рамках проекта общей стоимостью 34,7 млн. долл.
Целью проекта является повышение продуктивности и рентабельности частного фермерства путем повышения конкурентоспособности небольших фермерских хозяйств.
Деньги будут предоставлены агентством международного развития (IDA) Всемирного банка на 40 лет под С,75% годовых, с десятилетней отсрочкой платежей по кредиту.
Молдавия. По данным пресс-службы правительства республики, прямые и косвенные субсидии аграрному сектору Молдавии в 2005 г. должны были составить 68 млн. долл., что значительно превышает их объем в 2004 г. в 39,7 млн. долл. По словам премьер-министра В.Тарлеева, субсидии компенсируют издержки на энергию, использованную в ходе ирригационных работ, работ, связанных с созданием новых садов и виноградных плантаций, со строительством систем градозащиты. Кроме того, правительство будет субсидировать аграрное страхование в размере около 40%.
Армения. Директор ереванского офиса Всемирного банка R.Robinson сообщил, что ВБ одобрил аграрный кредит в размере 20 млн. долл., предоставляемый Армении. Средства будут переданы правительству республики для финансирования реализации программы развития сельских предприятий и малых хозяйств в аграрном секторе (RESCAD). Эта четырехлетняя программа имеет целью повышение продуктивности и доходов фермерских хозяйств.
Кредит в размере 20 млн. долл. будет предоставлен Армении на дисконтных условиях IDA на срок 40 лет при ежегодных процентных ставках в размере 0,75%, с отсрочкой платежей по кредиту на первые десять лет.
R.Robinson указал, что кредитные ресурсы не будут предоставляться крупным крестьянским хозяйствам. Кредитом будут управлять армянские коммерческие банки, которые получат его в американских долларах при ставке LIBOR+1% и инфляционной ставке 2%+ в драхмах. Затем банки сами будут решать, на какой основе выдавать кредиты фермерам и фермерским предприятиям. Кроме того, 7,088 млн. долл. из выделенных на программу RESCAD, будут израсходованы на консультирование фермеров. Кредит будет сопровождаться грантом в 1,755 млн. долл. правительства Японии.
Начиная с 1992 г. Всемирный банк израсходовал 881 млн. долл. финансируя в Армении 39 различных программ.
Латвия. В июле глава Латвийской ассоциации свекловодов U.Caune заявил, что, если будет реализована программа реформирования сахарной индустрии страны, предложенная аграрным комиссаром ЕС, латвийские свекловоды могут понести потери в размере около 4,0 млн. латов в год.
Эти потери будут ощутимы даже при наличии предполагаемого фонда реструктуризации, из которого будут выплачиваться компенсации тем свекловодам, которые будут вытеснены с рынка в результате снижения цен, говорится в сообщениях Baltic Business Weekly.
U.Caune указал, что латвийские свекловоды заинтересованы в проведении радикальной реформы. Предлагаемое снижение цен на сахарную свеклу неприемлемо.
По мнению председателя совета директоров латвийского сахарного завода Liepajas Cukurfabrika V.Zabe, для того чтобы обеспечить выживание латвийской сахарной индустрии, фермеры, сахаропроизводители и Министерство сельского хозяйства должны согласовать единую позицию в отношении предлагаемой реформы. Она сообщила о создании в ближайшее время рабочей группы с целью поиска решения проблемы и согласования общей позиции.
Согласно предложению Европейской комиссии, в течение двух лет, начиная с 2006 г., закупочные цены на сахар будут снижены на 39%. Однако для реализации предложения необходимо получить одобрение Европейского парламента и министров сельского хозяйства государств-членов ЕС.
Производителям сахара стран ЕС в настоящее время платят 632 евро/т, что в три раза больше, чем где-либо в мире. После реализации реформы гарантированная цена на сахар будет равна 385,5 евро/т. Европейская комиссия предложила снизить закупочную цену на сахарную свеклу с нынешних 42 до 25 евро/т.
В.И.Вершинин AgraFood East Europe. - 2005. - July. - P. 3-9.
