РЫНОК ПТУР

Воздушно-космическая оборона № 3, 2008г.

РЫНОК ПТУР

В период с 2001 по 2010 гг. в мире будет продано или произведено по лицензии не менее 111 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТУР) на сумму около 7,03 млрд. долл. Из этого количества объем рынка новых ПТУР составит не менее 60 тыс. единиц при стоимости около 6,45 млрд. долл., что составляет 54,3% от общего количества или 91,7% от стоимости общемировых поставок. Первое место в рейтинге поставщиков новых противотанковых управляемых ракет с большим отрывом от других производителей занимают США (38927 единиц на сумму более 4,1 млрд. долл.). Второе место занимает Франция (7424 единицы на сумму более 792 млн. долл.). В 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 5264 ПТУР стоимостью более 538 млн. долл., во второй пятилетке продажи существенно снизятся и составят 2160 ракет на сумму 254 млн. долл. Третье место с быстро растущим портфелем заказов занимает Израиль (6830 единиц на сумму

953 млн. долл.): в 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 1820 ПТУР стоимостью почти 160 млн. долл., во второй пятилетке продажи существенно возрастут и составят 5010 ракет на сумму почти 800 млн. долл. Четвертое место занимает Россия (5880 единиц на сумму почти 430 млн. долл.): в 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 3600 ПТУР стоимостью почти 250 млн. долл., во второй пятилетке продажи снизятся и составят 2280 ракет на сумму 180 млн. долл. О российском пакете заказов на ближайшие три года практически ничего не известно. В то же время следует отметить, что российские комплексы всегда пользовались популярностью на внешних рынках и вполне вероятно, что Россия в 2008-2010 гг. поставит на экспорт еще несколько тысяч ПТУР и сможет догнать Израиль Пятое место с небольшими объемами поставок ПТУР RBS-56 "Билл-2" занимает Швеция (1700 единиц на сумму более 135 млн. долл.). В 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 500 ПТУР стоимостью почти 42 млн. долл., во второй пятилетке продажи возрастут и составят 1200 ракет на сумму 93,5 млн. долл. На период с 2011 по 2015 гг. Швеция пока заказов не имеет. В настоящее время мировой портфель заказов на поставку новых противотанковых управляемых ракет в период с 2011 по 2015 гг. составляет 5045 единиц (Израиль - 3545, США - 1500) и пока только начал формироваться. Учитывая, что ПТУР на протяжении многих лет остаются самым эффективным средством поражения бронетанковой техники, о каком-либо глобальном увеличении или снижении его объемов пока говорить рано. Вероятнее всего, рынок ПТУР и в дальнейшем будет иметь устойчивые позиции (около 30 тыс. ракет за пятилетний период).

РЫНОК АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

В связи с продолжающимся укреплением мирового авиационного рынка производство газотурбинных двигателей в 2009 г. превысит отметку в 11 тыс. изделий и сохранится на этом уровне до 2013 г., после чего ожидается незначительный спад. В период с 2007 по 2016 гг. на мировой рынок всего будет поставлено более 107 тыс. двигателей, в том числе ТРДЦ, турбовальных и турбовинтовых, на общую сумму 236,5 млрд. долл. В первую очередь выигрывают поставщики ТРДЦ за счет большого количества заказов для крупных гражданских авиалайнеров, а также для небольших реактивных региональных и административных самолетов. Фирмы разрабатывают двигатели для новых и имеющихся парков самолетов, а также поддерживают производство двигателей для самолетов, находящихся в процессе сборки. В период 2007-2016 гг. будет выпущено более 70 тыс. ТРДЦ, стоимость производства которых оценивается в сумму 210,3 млрд. долл. В секторе региональных самолетов в последнее время запущено несколько новых программ и продолжается переход от 50-местных самолетов к 70-90- и 110-местным вариантам.

Особой популярностью пользуется семейство "Эмбраер-170/190". В портфеле насчитывается 400 заказов на эти самолеты, а это означает продолжение производства ТРДЦ CF34 фирмы "Дженерал электрик". Хорошая ситуация и на рынке административных реактивных самолетов. Стабильный спрос на реактивные двигатели разных по габаритам категорий способствует ускорению их производства и разработке новых самолетов и двигателей. В секторе военных двигателей прогнозируется устойчивый уровень производства, поскольку ведутся работы по созданию истребителей пятого поколения. Главными программами останутся ТРДЦ F119 и F135, будет продолжено серийное производство ТРДЦ F414 "Дженерал электрик" и EJ200 разработки "Евроджет". В секторе рынка учебно-тренировочных самолетов (УТС) имеется спрос на ТРДЦ меньшей тяги, поскольку ВВС обновляют свои парки устаревающих УТС. Продолжается раскручивание рынка турбовальных двигателей для вертолетов. Спрос на ТВГТД для военных и гражданских вертолетов возрос по сравнению с последним прогнозом на 10-летний период. В 2007-2016 гг. на рынок будет поставлено более 24 тыс. ТВГТД на общую сумму 12,8 млрд. долл. Пик производства ТВГТД ожидается в 2012 г., а затем намечается постепенный спад производства. Турбовинтовые двигатели (ТВД) широко применяются на региональных авиалайнерах, эксплуатируемых по разным маршрутам. Наибольшим спросом пользуются 70-местные турбовинтовые самолеты. Турбовинтовые самолеты военного назначения применяются для выполнения тактических задач по транспортировке грузов. В период 2007-2016 гг. планируется изготовить более 12 тыс. турбовинтовых двигателей на общую сумму 13,4 млрд. долл.

РЫНОК ВЕРТОЛЕТОВ СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО КЛАССОВ

С 2008 по 2017 гг. в секторе военных вертолетов средней и тяжелой грузоподъемности в мире будет произведено в общей сложности более 3,7 тыс. машин оценочной стоимостью около 84 млрд. долл. Понятие "средний/тяжелый военный вертолет" определяется как винтокрылую машину, имеющую максимальную общую массу не менее 6800 кг. Рынок этих машин в течение следующих нескольких лет будет весьма динамичным. Компании-изготовители завершают программы создания нескольких новых средних/тяжелых военных вертолетов, включая машины с целиком новой конструкцией и модернизированные варианты на базе ранее разработанных версий. Постройка вертолетов новой конструкции ведется, главным образом, вне территории США, что отражает тенденцию недостаточного финансирования американских программ поддержки новых разработок.

Вооруженные силы США предпочитают, главным образом, покупать новейшие вертолеты уже принятые в эксплуатацию, вместо того, чтобы вкладывать средства в длительную и дорогостоящую разработку новых проектов. В ответ на запросы ВС США американские изготовители сконцентрировали свои усилия на реализации проектов модернизации состоящих на вооружении машин. Тем не менее, проводимая модернизация достигла такого уровня, что новые версии эксплуатирующихся американских вертолетов способны конкурировать на мировом рынке с новыми проектами неамериканских изготовителей. В то же время, есть большая вероятность того, что данная тенденция в ближайшее время изменится. В частности, Армия США намерена начать реализацию двух долгосрочных программ поддержки разработки новых вертолетов: единого вертолета большой грузоподъемности (JHL) и единого многоцелевого вертолета (JMR). Планируется, что вертолет JHL заменит эксплуатирующиеся транспортные CH-47F "Чинук", в то время как вертолет JMR придет на смену различным типам многоцелевых и ударных вертолетов. Лидером продаж в период с 2008-2017 гг. как по объему производства, так и по стоимости станет компания "Сикорский эйркрафт". Европейский консорциум "NH индастри" (состоит из компаний "Еврокоптер", "Агуста/Уэстленд" и "Сторк Фоккер") с многоцелевым вертолетом NH90 в прогнозируемый период займет второе место по объему производства и третье по совокупной стоимости произведенных машин. Второе место по стоимости изготовленных в течение 2008-2017 гг. вертолетов займет совместное предприятие "Белл/Боинг", которое занимается постройкой преобразуемых летательных аппаратов V-22 "Оспри".

ТЕНДЕР НД ПОСТАВКУ ВВС США САМОЛЕТОВ ЗАПРАВЩИКОВ

ВВС США объявили победителем тендера на поставку транспортов-заправщиков нового поколения в рамках программы КС-Х консорциум, состоящий из американской компании "Нортроп Грумман" и европейской ЕАДС. Приобретение самолетов-заправщиков КС-Х нового поколения на данный момент имеет наивысший приоритет среди реализуемых ВВС США проектов, включающих закупку нового спасательного вертолета, спутника связи и раннего обнаружения, истребителя F-35 "Лайтнинг-2" и дальнего ударного бомбардировщика следующего поколения. Начальный контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. включает разработку и постройку четырех испытательных образцов, недавно получивших обозначение КС-45А.

Соглашение также включает пять опционов на приобретение несколькими партиями первых 64 серийных вариантов самолета общей стоимостью 10,6 млрд. долл. Закупка оставшихся 110 единиц серийных КС-45А, которая увеличит стоимость проекта до 35 млрд. долл., будет произведена несколькими партиями в течение следующих 25 лет. Включая дополнительные затраты на обслуживание, техническое обеспечение и поддержку самолетов, стоимость программы значительно превысит 35 млрд. долл. и может достичь 40 млрд. долл. Кроме того, в течение ближайших лет ВВС США планируют осуществить дополнительную закупку еще нескольких сотен летающих танкеров в рамках новой программы KC-Y.

РЫНОК УТС НА 2008-2017 гг.

Объем мирового рынка учебно-тренировочных самолетов (УТС) с крылом неизменяемой геометрии снизится наполовину в период с 2008 по 2017 гг. В рассматриваемый 10-летний период компании-изготовители поставят заказчикам 1550 новых самолетов ориентировочной стоимостью около 17,1 млрд. долл.

Причем из этого количества 784 УТС будут турбовинтовыми, а 748 машин будут оснащены реактивными двигателями. Рынок учебных самолетов, оснащенных поршневыми двигателями, практически исчезнет, и в рассматриваемый период их будет продано всего 18 единиц. В целом ежегодное производство самолетов достигнет пика в 212 единиц в 2009 г. с постепенным падением до 105 единиц в 2017 г. Снижение производства связано с сокращением спроса на УТС в мире, которое обусловлено двумя факторами. Во-первых, уменьшается спрос на УТС со стороны вооруженных сил США. Американские ВМС приобрели последний реактивный УТС Т-45С Гошок", созданный на базе "Хоук" компании "БАе системз" в 2007 г. Кроме того, американские ВВС и ВМС в настоящее время реализуют совместную программу по начальному обучению пилотов JPATS. Заключенный контракт стоимостью около 7 млрд. долл. предусматривает поставку до 2017 г. в общей сложности 711 однодвигательных турбовинтовых самолетов Т-6А "Тексан-2", созданных на основе УТС РС-9 швейцарской фирмы "Пилатус". Данная программа будет завершена к концу прогнозируемого периода. При этом именно в рамках данного проекта в следующем десятилетии будет изготовлено более 60% военных УТС с крылом неизменяемой геометрии. После завершения этой программы других столь масштабных проектов на рынке УТС не предвидится. Во-вторых, снижается потребность в обучении новых пилотов. Большинство стран сокращают количество состоящих на вооружении своих ВВС истребителей и бомбардировщиков, снижая этим спрос на новых пилотов, и, соответственно, на самолеты для их обучения. С учетом того, что на достаточно небольшом рынке будет присутствовать много изготовителей, конкуренция даже за маленькие контракты будет чрезвычайно жестокой.

РЫНОК БЛА

В ближайшее десятилетие мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) оценивается в 16,2 млрд. долл., а в период до 2012 г. - 8,5 млрд. долл. Объемы производства БЛА в пятилетний период превысят 5 тыс. изделий, в основном за счет роста спроса на портативные беспилотные аппараты. На этом рынке лидируют США, которые инвестируют много средств в разработку и производство БЛА. Инвестиции европейских и азиатских стран в этот рынок не столь значительны по сравнению с США, но постоянно возрастают. Доля США на мировом рынке БЛА в 2007 г. составляла 68,96 %, Европы - 5 %, Израиля - 2,97 %, всех других стран - 5,12 %. На долю заявленных, но незаключенных контрактов, приходилось 17,95 %. США считаются основным поставщиком и оператором БЛА, что объясняется необходимостью их широкого применения в Афганистане, Ираке и других горячих точках мира, а также гораздо большими объемами выделяемых бюджетных средств по сравнению с другими странами. В ближайшие 10 лет доля США на рынке БЛА может возрасти на 5-10 %. Основными поставщиками на мировой рынок БЛА в 2007 г. были американские фирмы "Нортроп Грумман" - 41,24 % ("Глобал хоук") и "Дженерал атомикс" - 22,55 % ("Предейтор"); израильская "Израэль эйркрафт индастриз" - 2,25 % ("Херон"); европейская "Талес" - 2,03 % (WK450); американская AAI - 1,99 % ("Шэдоу"). На долю всех остальных фирм пришлось 29,94 %. "Нортроп Грумман" доминирует на этом рынке с RQ-4 "Глобал хоук". Общий налет этих БЛА в ходе зарубежных военных операций превышает 12 тыс. ч.

В настоящее время производство "Глобал хоук" несколько замедлилось, но запланированное число их производства (54 единиц) осталось неизменным. Министерство национальной безопасности США рассматривает возможность применения "Глобал хоук" для патрулирования границ и в поддержку операций при разного рода природных катаклизмах. Европа, Австралия, Япония и Республика Корея также проявляют интерес к этому БЛА. Европа увеличивает расходы на БЛА, но все равно не сможет догнать США по этому показателю. В ближайшие 10 лет США планируют выделить 10 млрд. долл. на НИОКР и производство БЛА, а Европа - инвестировать по 1 млрд. евро (1,44 млрд. долл.) на закупку и НИОКР. Европейская доля мирового рынка БЛА может возрасти при получении новых контрактов. Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Швейцария запланировали закупки БЛА в период до 2014 г. ЕАДС рассчитывает стать ведущим европейским провайдером БЛА, но на эту же роль претендует "Талес", имеющая контракт по английской программе "Уочкипер".

Увеличить долю на рынке БЛА фирме "Талес" поможет Франция, рассчитывающая расширить свой парк беспилотных аппаратов. Азиатские страны, в том числе Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Сингапур и Тайвань, также работают над созданием беспилотных аппаратов. Россия все еще существенно отстает от западноевропейских стран в выделении средств на создание БЛА, однако ее интерес к таким аппаратам возрастает, и российские фирмы продолжают работать по программам БЛА. В перспективе все большее число БЛА будет применяться для решения гражданских и коммерческих задач. Полеты БЛА гражданского назначения будут проводиться в интересах правительственных организаций, в том числе правоохранительных ведомств и для патрулирования границ. Правительство США планирует использовать БЛА в операциях по обеспечению национальной безопасности, для научных экспериментов, картографирования и борьбы с пожарами. Министерство национальной безопасности США работает над программой применения БЛА для защиты гражданских авиалайнеров от ракетных атак противника. БЛА типа HALE смогут барражировать над аэропортами и предотвращать ракетные атаки. Многие страны в Европе, Азии и на Ближнем Востоке изучают варианты гражданского применения БЛА, однако сегменты гражданского и коммерческого применения БЛА находятся на начальном этапе развития. Спрос растет, но необходимо выработать правила их безопасной эксплуатации в воздушном пространстве, предназначенном для полетов самолетов гражданской авиации.

ВЕКТОР АВИАПРОМА УКРАИНЫ

Основной вектор развития украинской авиапромышленности направлен на Россию. Об этом заявил генеральный конструктор компании "Антонов" Дмитрий Кива. "Сегодня Украина ведет широкомасштабное международное сотрудничество в области авиации. Однако главным нашим партнером является и будет оставаться Россия, на которую направлен основной вектор нашего развития", - отметил он. В числе приоритетных российско-украинских авиационных программ руководитель компании "Антонов" выделил программы самолетов Ан-148, Ан-140 и Ан-70. "В настоящее время Ан-148 сертифицирован и запущен в серийное производство в Воронеже. Создаются также вариант на 99 пассажиромест и транспортный вариант, что позволит сформировать многофункциональное семейство самолетов Ан-148", - сообщил Кива.

По его словам, в полном объеме возобновлены работы по программе транспортного самолета Ан-70, на которую Россия и Украина уже израсходовали свыше 1 млрд. долл. "На доводочные работы нам осталось израсходовать 100 млн. долл., после чего машина может быть запущена в серийное производство и предложена на рынок. Широко рекламируемый Европой военно-транспортный самолет А400, уступающий Ан-70 по всем параметрам, пока еще не вышел из "бумажной" стадии разработки", - подчеркнул он. Глава компании "Антонов' также отметил развитие программы регионального самолета Ан-140, серийное производство которого осваивается в Самаре. "Потенциал украинского авиастроения достаточно высок и нам есть что предложить России для совместных разработок. Реализуемые сегодня российско-украинские программы сформировали достаточно надежную платформу для двустороннего сотрудничества и мы готовы к дальнейшим совместным работам с российскими коллегами", - подчеркнул Кива.